Configuration du CRM

Ce CRM doit utiliser le nouveau projet Supabase dédié à la relance. Ne renseignez jamais l’URL ou les clés du Supabase du robot.

Utilisez uniquement la clé ANON. Ne mettez jamais une clé service_role dans le navigateur.
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Relance & data commerciale Déploiement V4.21

SchoolInvest / LaVieDAdultes

📅 Prendre un RDV📝 Créer une inscription💬 Trame de setting📘 Playbook
0
Contacts joignables
0
Clients joignables
0
Prospects joignables
0
Relances dues
0
RDV pris
0
Ventes déclarées
Synchroniser les sources
Les réimports conservent affectations, notes et historique. Les agendas complètent aussi les téléphones manquants.
Calendly BradHistorique initial / mises à jour si besoin
Calendly SchoolInvestÀ recharger régulièrement
Systeme.ioTransactions — permet de confirmer les clients
Agenda Brad (.ics/.zip)Sessions = preuve client + récupération des téléphones
Agenda SchoolInvest (.ics/.zip)Récupère les téléphones inscrits dans les RDV et notes
Consolidation Relance V4.13 (.csv)Tous les contacts validés pour la base Closing : anciens rapprochements, Marrakech RDV Pris/Gagné complet, agendas et téléphones Systeme.io. Import idempotent et protégé.
Recalcul identités V4.15 (.csv)Fusionne uniquement les doublons confirmés, ajoute les emails/téléphones secondaires et conserve les conflits en candidats. À importer avant la nouvelle base À qualifier.
Suivi Coaching → Closing (.csv)Import manuel du résumé exporté depuis espace.schoolinvest.fr. Aucun branchement avec le Supabase Coaching.
Base Relance / Closing : uniquement les contacts avec un numéro exploitable pour appel ou WhatsApp. Les contacts incomplets sont rangés dans « À qualifier » et ne polluent jamais cette liste.
Compteurs par catégorie
Clique sur un compteur pour appliquer le filtre correspondant. Les sources peuvent se chevaucher.
0 affichés
Bases
Statut
Origine
LeadTéléphoneAchat / CoachingClient ?PreuveCloser attribuéSuiviProchaine relanceDernière actionActions
Aucun lead pour ces filtres.

Base à qualifier

Toute la data utile mais pas encore prête pour la relance : téléphone ou email manquant, ancien statut Perdu/Injoignable, conflit de données, ancien contact absent du CRM. Une fiche déjà joignable dans Relance / Closing est exclue automatiquement de cette vue. Quand une ligne est corrigée et dispose d’un téléphone fiable, « Passer en Relance » l’envoie dans la base Closing.
0 affichés
0
À qualifier
0
Téléphone présent
0
Sans téléphone
0
Sans email
0
Conflits
0
Liés au CRM à compléter
0
Clients CRM à compléter
0
Clients sans téléphone fiable
0
Clients avec conflit téléphone
Importer la base exhaustive à qualifier — V4.15
Fichier privé : la version V4.15 remplace proprement l’ancienne file active, regroupe les identités déjà reconnues et conserve les origines/dates. À importer après le recalcul identités V4.15.
Correspondances à vérifier
Emails différents, événements “session” ou téléphones d’agenda à vérifier.
0
CasSuggestionRaisonAction
0 contact(s) trouvé(s)
Compteurs par catégorie — À qualifier
Clique sur un compteur pour filtrer cette base. Les origines peuvent se chevaucher.
0 affichés
ContactTéléphoneCRM / historiqueOriginePourquoi à qualifierÉtat
Aucune donnée pour ces filtres.

Performance par closer

Leads attribués, travail de relance, RDV et ventes.
CloserLeads attribuésProspectsClients confirmésAppelsWhatsAppNurturingRDV prisVentes déclaréesTaux client

Équipe commerciale

Brad peut être manager et voir tous les leads. Les closers standards ne voient que leurs leads.

Configuration

Les nouveaux leads sont attribués automatiquement à ce closer. Choisir Brad pour le fonctionnement demandé.

Ajouter un closer

L’invitation passe par une Edge Function Supabase. La clé service_role reste uniquement côté serveur.
Donnée à qualifier

Corriger / compléter la donnée

📞 Appeler💬 WhatsApp

Traçabilité

Origines
Dates
Données manquantes / raison
Références source

Fiche prospect

📞 AppelerWhatsApp📅 Prendre un RDV📝 Créer inscription
📇 Coordonnées connues — emails & téléphonesOuvrir
Une personne peut avoir plusieurs emails et plusieurs numéros selon l’inscription, le paiement, Calendly ou WhatsApp. Rien n’est écrasé : chaque coordonnée conserve sa source et sa date. Une seule coordonnée de chaque type est marquée « Principal ».
📞 Trame d’appel — relance closingOuvrir
Le scénario est proposé automatiquement selon les achats détectés. Tu peux le changer si nécessaire.
👤 AffectationOuvrir
📝 Suivi / prochaine relance / actionOuvrir
Une “vente faite” reste une déclaration commerciale. Le statut client confirmé vient ensuite de Systeme.io ou d’une preuve “session” dans l’agenda.
💬 Nurturing WhatsAppOuvrir
Séquence en 4 messages. Chaque envoi est enregistré dans l’historique et dans les KPI du closer.
🕘 HistoriqueOuvrir